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Jun 09, 2024

ケン・トーマス、CFA、CFP®

スタッフによる | 2017 年 12 月 21 日 ケン・トーマス、CFA、CFP® 変化する業界において、インスピレーションは他者を助けることから生まれます。 名前: Ken Thomas、CFA、CFP® 役職および会社名: 副社長、シニア

スタッフによる | 2017 年 12 月 21 日

ケン・トーマス、CFA、CFP®

変化する業界では、インスピレーションは他者を助けることから生まれます

私は誰？

氏名: ケン・トーマス、CFA、CFP®

役職と会社名: 副社長、シニア ポートフォリオ マネージャー — ハンティントン プライベート バンク

入社年数: 3年 (業界では15年)

フロリダ南西部での年数: 9 年

ビジネスの性質: ウェルスマネジメント

学歴： ロヨラ大学医学博士号（心理学）。 フロリダ アトランティック大学でファイナンス MBA を取得。 Chartered Financial Analyst® の指定。 認定ファイナンシャル プランナー™

出身地: ニューヨーク州オールドブルックビル

昨年、あなたの業界で目にした最も重要な変化は何ですか?

投資家は今世紀に入ってから2度の大きな市場下落を経験しており、財務的にどのように位置づけられるかについて懸念を強めている。 彼らは料金の透明性を高めたいと考えており、アドバイザーがクライアントの最善の利益を真に考慮していることを知りたいと考えています。 個々のニーズに合わせてカスタマイズされたポートフォリオは、画一的なモデル ポートフォリオよりも優位に立っています。

あなたの業界ではどのような改善、革新、変化が起こると予想されますか?

投資業界はここ数年、新しいテクノロジー、透明性の向上、信頼と公平性の促進を目的とした規制の変更によって急速な変化を遂げてきました。

地域経済の変化にどう対応していますか？

地元経済は成長を続けており、フルタイムで住む人が増えています。 多くの場合、この移行は退職と同時に行われるため、投資戦略の見直しが必要になります。 当社の地元の専門家チームが、投資、財務計画、銀行業務、融資などの資産管理のあらゆる側面を網羅する、カスタマイズされたアドバイスを提供します。

現在のマーケティング/プロモーション戦略の中で、自社を競合他社とどのように差別化していますか?

ハンティントン銀行は 150 年以上にわたって事業を続けており、大恐慌を含む多くの嵐を乗り越えてきました。 当社の創設者、PW ハンティントンはかつてこう言いました。 逆境では忍耐強くなりましょう。」 これらの言葉は今日の当社の投資哲学を通じて共鳴しており、今日の不確実な時代において当社の顧客はそのアプローチを高く評価しています。

あなたの超能力は何ですか？

必ずしもスーパーパワーというわけではありませんが、共感力は私にとって非常に重要な資質だと言えます。 クライアントが経験していることを理解し、彼らの立場に立つことができる。 経済的な問題は非常に個人的なものであり、多くの場合、家族や人生の課題についてのより深い議論につながる可能性があります。 クライアントは、あなたが自分たちのために寄り添い、彼らの最善の利益を考えてくれるということを知りたいと思っています。

2018 年の成功の基盤は何ですか?

私にとっての成功とは、バランスの取れた生活と幸せな家族です。 その意味では、私はすでに成功しています。

今年、ソーシャル メディアはあなたの業界やビジネスにどのような影響を与えますか? 2018 年には何が待っているのでしょうか?

Facebook や Twitter などのソーシャル メディアは、人々のコミュニケーション方法やニュースや情報の入手方法を変革しました。 現在、情報は非常に速いペースで拡散しています。 しかし、その速度に伴って、誤った情報も急速に広まる可能性が生じます。 この急速な情報の流れに対して感情的または非合理的に反応しないプロのアドバイザーを雇うことが、健全な投資計画を立てるための鍵となります。

新しい人材を組織にどのように採用していますか?

ハンティントンは働くのに最適な場所です。 従業員は専門的に成長する能力があり、新しいスキルを学び、職場を継続的に改善することが奨励されています。 自分のやっていることに情熱を持ち、他者を受け入れ、成功への意欲を持っている人に自然とフィットします。 そうした資質を持つ人々は私たちを見つけ、私たちのビジョン、使命、価値観に本当に共感する傾向があります。

今日のビジネス環境の中でどのようにインスピレーションを見つけますか?

私のインスピレーションは他の人を助けることから来ます。 特に今日の環境では、心配しているクライアントに安心感を与えることほど私にとって満足のいくものはありません。